Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис веками хранил эльфийские тайны. Но теперь его улицы заполонили люди, изгнавшие прежних хозяев. Жестокий шериф держит горожан в страхе, выжимая из них последние монеты. Налоги растут, дома пустеют, а голод и отчаяние стали привычными спутниками жизни. Любой ропот карается изгнанием или жестокими пытками.
Над Ллорисом сгущаются тучи недовольства. Отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но лесные отшельники помнят предательство и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет тишины – хрупкий покой, который они не хотят нарушать.