Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь театральные декорации её родного Петербурга.
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Куклы, танцы, странные ритуалы — где кончается сцена и начинается жизнь? Она больше не уверена, что различит.