Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она так искренне верила. Местные шепчутся о древних духах, а молитвы словно теряют силу. В этом далёком краю, где христианские проповеди смешиваются с языческими поверьями, ей придётся найти ответ. Или сдаться тени, что уже добралась до её семьи.