Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечна, ведь демоны ждут каждого шанса, чтобы снова попытаться захватить власть.